全球工程塑料市场分析

目前，世界主要工程塑料生产商有拜尔公司

、巴斯夫公司
、杜邦公司

、GE塑料公司和泰科纳（T i c o n a）公司等。工程塑料产业格局为行业巨头占据市场份额的一半以上。以最具代表性的尼龙为例，世界前4位尼龙生产商分别是陶氏化学公司（占全球份额的24.4%）
、巴斯夫公司（占13.8%）
、通用电气公司（原G E /霍尼韦尔公司已被收购）（占12.5%）、罗地亚公司（占9.1%），其他公司所占市场份额总计40.2%。并且上述公司均仍在追加投资以满足工程塑料市场未来增长的需求
。

第一节 美国

弗里多尼亚公司研究报告显示,未来几年聚碳酸酯将成为美国市场应用最广泛的工程塑料,报告预测美国市场中聚碳酸酯的需求将以3. 8%的年均速度继续增长,从2007年的12.1亿磅增加到2015年的18.6亿磅。

聚碳酸酯应用于其他塑料制品的共混物中,将取代ABS改性塑料成为应用最多的工程塑料
。研究指出,聚碳酸酯市场快速增长主要因为机动车辆、医疗产品和建筑市场需求增加。

虽然美国汽车业正经历一个增速明显放慢期,但预计2015年之前,美国汽车产量将出现一个“反弹”过程,这将有利于尼龙发动机罩应用的普及,以及其他工程塑料的应用。尼龙需求将年均增长3.4%。该公司预计到2015年每台发动机工程塑料使用量将增加12磅
。在报告中还指出,所有工程塑料总需求预计年均增长速度达到3.1%,由2007年的46. 65亿磅增至54.25亿磅。

第二节 日本

1993年非光气法工艺研究成功
，并由GE塑料日本公司实现了工业化生产。非光气法是先以O2和CO2使甲醇氧化羰基化生产碳酸二甲酯（DMC），再与醋酸苯酯交换制得碳酸二苯酯（DPC）
；然后在熔融状态下与双酚A进行酯交换

，缩聚制得PC。

该工艺无副产物，基本无污染
，特别是不使用剧毒光气
，因此深受世界各大公司的重视，纷纷致力开发。GE公司首先在日本将此法实现工业化生产，生产能力2.5万t/a，后又扩大到4.5万t/a，大量生产光盘级PC树脂。1997年GE公司又在西班牙建成了1.3万t/a非光气法PC生产装置。2002年日本旭化成在中国台湾建成了6.5万t/a非光气法PC生产装置。目前世界上非光气法PC生产能力已经接近300000 t/a
。非光气熔融工艺生产聚碳酸酯是一种全封闭、无副产物、污染很少
、符合环境要求的绿色工艺，已成为今后聚碳酸酯合成工艺的研究方向
，预计未来在聚碳酸酯生产中将逐渐占据主导地位
。

第三节 印度

印度工程塑料市场潜力巨大，国际化工巨头纷纷在印度投资建厂
，进入印度工程塑料行业
。

世界著名的化学公司—帝斯曼宣布在距离Pune 60公里的印度Ranjangaon MIDC工业园区建设新的工程塑料复合材料厂，新厂将使印度Akulon?PA6, Arnite?PBT
、PET和Stanyl?PA46塑料产能扩大两倍

，这些材料广泛应用于汽车、电子和电气
、消费品以及工业用品。

杜邦工程塑料宣布在印度创立卓越中心，加速印度区域发展
，该区域是业务和企业发展最快的市场之一。新工程塑料卓越中心将支持最新工程塑料技术的研发和扩展，并将在各区域和行业团队间分享已获得的成果，以促进业务增长。它将使用最新的技术和尖端的工程软件来设计和满足印度客户应用发展需求。

第四节 越南

到2010年，越南塑料市场预计可获得18%的增长

，总产量突破420万吨。当地若干重要行业对塑料需求迫切，尤以主攻出口的包装业为然。在数个大型项目的推动下
，越南北部的产量占全国塑料总产量比重料由26％上升至31％，但南部产量则会逐渐减少
。越南于4年前制订发展蓝图，希望通过多个不同计划促进塑料业发展
，目标之一是拓展本土的进料来源，同时扩大高科技含量产品（特别是供出口者）的产量。越南政府正积极鼓励业者投资生产材料

，藉此减少对进口材料的依赖
，并希望于2010年前
，本土材料产量可为业者提供近五成所需
。中国的投资者可把握机会，拓展这个尚在摇篮阶段的市场，从中获益，而在珠三角从事相关业务的企业，应有更大优势。塑料产品需求大幅增加
，越南塑料协会表示，该国塑料产品总需求于1990至2000年间攀升13倍，在2000至2007年间再增加2.5倍，达213万公吨。人均塑料用量亦由1990年的不足1公斤
，激增至去年的约25公斤
。尽管如此，与其他国家相比
，越南塑料业的规模仍然微不足道
。该国现时的人均塑料用量约为30公斤，远少于发达国家的100公斤。越南政府锐意于2010年前将人均塑料用量提升至50公斤。包装业是提高塑料用量的关键，目前塑料总产量的40％都由这个行业吸纳
，而几乎所有越南的塑料包装用品均在本土生产。由于越南缺乏熟练工人
，加上技术及机器过时，当地塑料业只能满足本土对简单产品的需求。再者，本土生产的高科技含量产品数量有限
，因此用户必须依赖进口。不过，越南塑料业将在技术及产能方面获得大量投资，这个发展有助提高产量及质素，并扩大产品种类
。越南的塑料出口持续扩增

，总值由2001年的1亿美元扬升至2007年的7.25亿美元。现时，越南的包装材料输往41个国家和地区，占2007年塑料出口总值的80％。今年，塑料出口总值料达10亿美元
，较去年上升42.9％
。就产量而言，包装及高科技含量产品是重点发展领域，需要大量投资。此外
，从现在直至2010年，包装物料产量料将保持稳定
，占总塑料产量的30％
，年增长率为15％
。农产品、加工食品、水泥、化学品及肥料包装行业所使用的塑料，对投资的需求特别殷切。不少现有企业都计划增建包装材料厂
，未来数年
，塑料产品的产能势必扩大，于2010年前提升至120万公吨。高科技含量塑料产品的使用比重亦会增加
，以应付其他行业与日俱增的需求
，尤以汽车和电子业为然
。塑料业实力有限外资大有可为。目前，美国、欧盟及日本这三大塑料市场均无需从越南进口塑料，原因是越南塑料业规模仍小
，欠缺议价能力。此外
，越南塑料业的投资大多来自中国内地、马来西亚和泰国，这些国家投资越南，主要目的是利用进口税优惠对其他市场出口产品，因此，越南塑料出口可能面对重大挑战，能否于短期内大幅增长遂成疑问
。技术方面，越南只专注塑料生产，忽略了塑料业的其他环节
，如进料
、铸模及机器。越南塑料协会指出，该国有近2200家塑料和橡胶企业，雇用超过114000名工人，占从事工业的工人总数2％。越南塑料公司大多是中小企，技术落后
，资本有限。据日本国际协力机构（JICA）的调查显示，越南生产塑料所耗用的电力和材料，分别是日本或美国的3倍及2.7倍，亦较中国内地、马来西亚和泰国多出1.5至1.7倍
。越南塑料业亦十分依赖进口，每年输入约150万至200万公吨原料，以及大量辅助化学品。据越南海关总局表示，泰国
、新加坡、台湾和韩国等亚洲国家是越南最大的原塑料粒来源地

，2007年，这4个国家合占越南相关进口的62％。然而，由于越南大力拓展轻工业出口，加上石油和航运市场价格波动，进口备受抑制，难以满足包装和电子业需求。